Met de functie Teammanagement kun je eenvoudig beheerders of medewerkers toevoegen, uitnodigen of verwijderen binnen het dashboard.

Zo voeg je een gebruiker toe

1. Open het Klearly dashboard en ga naar Team Management.
2. Klik rechtsboven op 'Nodig een teamlid uit'.
3. Vul het e-mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen.
4. De genodigde ontvangt een e-mail met instructies om een gebruikersaccount aan te maken binnen het Klearly account.

Rollen en bijbehorende rechten

Bij het uitnodigen kies je een rol voor de gebruiker. Deze rol bepaalt welke rechten de gebruiker heeft.

Eigenaar

• Kan beheerders en medewerkers uitnodigen.
• Kan transacties accepteren en terugbetalingen uitvoeren.
• Heeft volledige inzage in alle gegevens.
• Kan instellingen en functionaliteiten aanpassen.

Beheerder

• Kan beheerders en medewerkers uitnodigen.
• Kan transacties accepteren en terugbetalingen uitvoeren.
• Heeft volledige inzage in alle gegevens.
• Kan instellingen en functionaliteiten aanpassen.

Medewerker

• Kan alleen de eigen transacties bekijken, accepteren en terugbetalen.
• Kan geen andere gebruikers uitnodigen of instellingen aanpassen.
• Kan een beperkte lijst aan transacties en dagtotalen zien, indien dit door een beheerder of eigenaar is ingesteld.